Conteúdo do curso
Mais de 10 anos de experiência resumidos em apenas 1 curso
- Significado
- Quem são?
- Por que ser um anjo?
- Começando certo
- Erros comuns
- Prós e contras para investidor e empreendedor
- Teoria do portfólio
- Startup - Modelo lean
- Estudos de caso
- Finanças e investimentos
- Branding
- Postura do investidor
- Construindo a tese de investimento
- Como encontrar startups
- Exponha-se
- Mercado foco
- Cenário ideal
- Definição
- Prospectando startups de sucesso
- Engajamento
- Triagem
- Introdução
- Preparação
- Pontos chave
- Meeting
- Alerta vermelhor
- Introdução
- Tamanho da rodada
- Pausa para jargão financeiro
- Valuation
- Termos do mútuo conversível
- Contrato de mútuo
- Sindicato
- Um novo relacionamento
- Monitorando seu investimento
- Governança corporativa
- Informações compartilhadas
- As 5 áreas onde os anjos agregam
- Gestão do portfólio
- Dinâmica competitiva
- Cenários
- Novas rodadas - Follow on
- Exits: Liquidez financeira
- Lançamento
Conheça os instrutores
Engenheiro de Computação da Unicamp e com MBA na Universidade da Califórnia em Berkeley, Fábio é um empreendedor, investidor-anjo e professor-visitante na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Foi co-fundador da Movile, um dos maiores casos de sucesso de start-up do Brasil e líder global em mobile commerce com importantes investimentos em plataformas de distribuição de conteúdo e aplicativos Online-To-Offline (O2O) nos segmentos de educação infantil, entrega de comida, ingressos e logística.
Apenas 2 anos após o início da sua graduação em Engenharia de Computação na Unicamp em 1994, Cesar Bertini fundou um dos primeiros provedores de acesso (Planet) à Internet.
Após a venda do Provedor, ele fundou a MC1 Technologies, uma software house de plataforma e aplicações móveis corporativas, em sociedade com empresas como a Mitsubishi Corporation.
Em 2005, foi premiado pela JCI - Junior Chamber International como um TOYP (The Outstanding Young Persons) no Brasil.
Porque fazer fazer um curso sobre investimento Anjo
A metodologia Lean Startup
Valide se o empreendedor fez seu dever de casa antes de levantar capital
A falácia do business plan
Entenda porque business plans não servem para investimentos early stage
Startups x PMEs
Saiba diferenciar uma startup de uma pequena empresa (dica: crescimento potencial!)
Você, um investidor anjo
Conheça o perfil, motivações e característica que tornam um investidor anjo bem sucedido
Erro$$$$$
Evite erros básicos mas comumente incorridos por investidores inexperientes
Alocação de portifólio
Diversifique seu investimento anjo dentro de uma estratégia de alocação de portifólio, limitando suas perdas
Tese de investimento
Desenvolva disciplina, foco e produtividade ao selecionar startups de acordo com sua tese
Estágios de financiamento
Visualize a rodada de investimento anjo como uma etapa dos múltiplos estágios de captação decorrentes do crescimento da startup
Ciclo de investimento
Entenda as principais etapas e marcos críticos - advisory, radar, dealflow, análise, captação, execução, gestão do portifólio
Dealflow: construindo sua angélica reputação
Faça com que as melhores oportunidades venham até você, para assim poder investir mais cedo - e mais barato ! - nos melhores founders e startups
Muito além do dinheiro
Aprenda como agregar valor - biz dev intros, coaching, competências específicas, KPIs, sinergia de portifólio, críticas construtivas
Materiais
Conheça o conjunto de materiais - pitch deck, produto/serviço, histórico e projeções financeiras - que uma startup deveria apresentar antes de captar
Riscos
Faça as perguntas certas para identificar os principais riscos - tecnologia, distribuição, competidores, escala - do negócio
Olhando debaixo do capô
Aprofunde a análise da oportunidade muito além do contato inicial, para levantar background dos founders, passivos trabalhistas e tributários, benchmark competitivo, experimentos de tração e fundamentos financeiros
Modelos jurídicos
Receba modelos de documentos - contrato mútuo, alienação fiduciária - testados e validados em múltiplos deals
Estruturação do aporte
Entenda o mecanismo de dívida conversível, evitando exposição a passíveis trabalhistas e tributários
Gestão de portifólio
Gerencie de forma ativa uma carteira diversificada de investimentos, com acompanhamento criterioso dos principais indicadores de performance
Perdas ... ops, PERDA$$ !?
Saiba como atuar quando um investimento não performa como esperado
Term sheet e follow-ons
Saiba como auxiliar suas startups a aproximarem-se e captarem novas rodadas com investidores institucionais para crescimento acelerado
Exit
Conheça os cenários mais comuns - M&A, IPO, series C/D, lifestyle buyback - nos quais seu investimento pode retornar capital com lucro!
8 bônus para quem faz esse curso
Sindicato
Acesso garantido como apoiador do Sindicato Fábio Póvoa
Sessão individual
1 sessão individual de trabalho de 45 minutos para auxilio na formatação da tese de investimentos e respostas em eventuais dúvidas específicas
Modelos de Documentos Legais
Contrato de Mútuo Conversível em Participação e de Alienação Fiduciária
Encontros mensais
Acesso ás vagas dos encontros, apresentação de estudos de caso, Conteúdos Lean Startup e pitches de Startups do portfólio ou em captação liderada. Veja um exemplo sobre MVP
Opinião do investidor
Análise crítica - produto, pitch deck, mercado, números, canvas - de potencial oportunidade de investimento em startup trazida por você
2 Estudos de caso
2 Estudos de caso completos de startups Investidas (pitch, tese, aporte, dificuldades, venda, retorno, aprendizado)
Descontos
De 15% nos módulos avançados de Valuation e Risk Assessment
Mão na massa
Revisão de materiais (pitch deck, produto) e participação como observador em screening calls com startups em análise no pipeline Smart Money Ventures
Para quem o curso foi criado
Investidor Anjo
Executivos e Profissionais Liberais
Gestores de Family Offices
